VERBRAUCHERBERATUNG

Geld & Versicherung

Geld

Der richtige Umgang und die Einteilung von Geld wirft oftmals Fragen auf, die der Einzelne oft nicht mit innerer Sicherheit beantworten kann.

Wir klären über den Wert und die Geschichte des Geldes auf und geben Empfehlungen wie ein Haushaltsplan aufgestellt und ohne große Aufzeichnungen umgesetzt werden kann.

Auch erarbeiten wir gemeinsam welche Möglichkeiten es gibt Geld anzusparen und anzulegen und welche Risiken dabei akzeptiert werden müssen dies geschieht aufgeschlüsselt nach Anlageklassen.

Ebenso helfen wir bei der Planung und Umsetzung von Investitionsprojekten in Kombination von Ansparen und Finanzieren.

Falls schon Darlehen und Finanzierungen bestehen helfen wir diese, wenn möglich zum Vorteil anzupassen.

Versicherung

Welche Versicherung ist notwendig, welche ist Luxus und wo beginnt die Abzocke? Hat diese Frage Sie schon mal beschäftigt? Hier wird abseits von Produktwerbung aufgezeigt, was hinter den verschiedenen Versicherungsangeboten steckt.

Sie erhalten durch unsere Beratung Aufklärung über die wirklich notwendigen Versicherungen, verbunden mit einer Erläuterung welche bei Überflusssituationen noch sinnvoll sein könnten.

Hieraus ergibt sich ein eigenständiger Erkenntnisgewinn, welche Versicherungen absolut überflüssig sind.

Angebotsschwerpunkte

Situationsanalyse

Budgetplanung

Spar- und Anlageberatung

Finanzierungsberatung

Versicherungsberatung